黑美人歌舞团演员美玉、美慧姐妹二人相依为命。节奏感干脆，没有多余的拖沓。歌舞团在乡镇巡回演出，入不敷出，日趋衰落。美玉认为妹妹美慧唱歌的条件好，一心培养她成为名演员。张小燕的其它作品如《中国女兵》《决战天门》也千万别错过。为此，美玉作了许多努力与牺牲。她陪妹妹留在歌舞团奋斗，甚至拒绝青梅竹马的恋人朝竹的求婚，忍受歌厅老板的污辱。故事在有限篇幅里讲得饱满，结尾余味悠长。美慧终于唱红，成为听众喜欢的演员。但美慧目睹团里一些老艺人境遇辛酸，有的出走，有的生病无人照看，有的含着悲痛离开人间。通篇观感舒适，完成度颇高。故事背景设定独特，情节反转不断，引人入胜。她不甘心再走这条旧路，便决定嫁给来团里采访的记者沈哲夫。又名《Cabaret Tears / Send in the Clowns》，为同一部作品。眼看妹妹即将离开她，而朝竹亦已有了家庭，美玉倍感孤独。人物塑造立体，故事渐入佳境，精彩绝伦。她强颜欢笑地参加了美慧和沈哲夫的婚礼后，孤身一人，默默离去。别被片名劝退，看进去就停不下来。
